Complejo, así se presenta el mercado cementero para las industrias
16/09/2018 - 09:38:19
El D�a.- El simple anuncio del ingreso de un nuevo competidor en el mercado cementero del pa�s, ha puesto en debate a las principales industrias del sector. Si bien, las empresas como Fancesa, Itacamba, Soboce y Coboce, celebran que Cementos de Bolivia (Ecebol) empiece a operar a partir del 2019, sum�ndole otros 1,3 millones de toneladas anuales a la actual producci�n que ya supera los 6,0 millones de toneladas (en base a los datos de la capacidad instalada de cada empresa), est�s admiten que har�n a�n m�s complejo la competitividad en el mercado interno.
"El ingreso de cualquier tipo de industrias al sector siempre es bienvenida, dado que eso genera empleos, nos trae modernidad y tecnolog�a. Obviamente en un mercado de sobreoferta de cemento, l�gicamente va a tener que reconfigurarse el mercado", se�al� Marcelo D�az, gerente general de Fancesa.
"Desde hace un lustro, el mercado de cemento en Bolivia es cada vez m�s complejo", asegura de manera tajante, Juan Mario R�os, gerente general de Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) S.A., firma con 93 a�os de experiencia en la industria del cemento.
En ese �mbito R�os remarca que el ingreso de la empresa estatal en 2019, como est� anunciado, "va a generar un escenario a�n m�s competitivo, lo cual plantea desaf�os importantes para todas las empresas cementeras".
En la misma l�nea, Cristian Olea, gerente general de Coboce, con f�brica en la ciudad de Cochabamba, se�ala que el ingreso del nuevo competidor en el mercado, en el fondo, beneficiar� al consumidor final.
En contexto. El pasado 1 de septiembre se inform� que Ecebol, la Empresa P�blica Nacional Estrat�gica Cementos de Bolivia, tiene casi el 100% de las obras de instalaci�n de la planta concluidas. Su ingreso en la producci�n y comercializaci�n de cemento cubrir� al menos entre el 25 al 30% de la demanda del pa�s, seg�n informaci�n de esa compa��a.
Actualmente ya se encuentra desarrollando las pruebas de la maquinaria de la f�brica ubicada en el municipio de Caracollo al norte de la ciudad de Oruro, sobre la carretera doble v�a a La Paz.
En ese �mbito, Olea de Coboce, enfatiza que "los competidores deben redoblar esfuerzos para ofertar productos de calidad a un precio competitivo, disminuyendo costos apuntando a una mayor eficiencia. El ingreso de Ecebol est� proyectado bajo la misma regla", apunta.
En cambio, para la firma Itacamba, que arranc� el 2017 convirti�ndose en uno de los competidores en el mercado de Santa Cruz, afirma que con la sobreoferta de cemento, las empresas deber�n tomar medidas para ser m�s eficientes y debido a los altos costos de transporte, enfocarse en atender a los mercados m�s cercanos a sus plantas.
"Nosotros estamos preparados ante este nuevo escenario, pues nos encontramos produciendo en una planta con tecnolog�a de punta que brinda un cemento de calidad superior, con una log�stica que nos permite atender a nuestros mercados competitivamente", explic� Alejandro Capela, gerente general de la industria asentada en Yacuses, cerca de Puerto Su�rez.
Situaciones de mercado. El cemento, entendido como materia fundamental para la construcci�n de cualquier obra de ingenier�a, a diferencia de otros a�os atr�s, hoy cuenta con una gran oferta del producto frente a una demanda que cada d�a se achica m�s, como efecto de la notoria desaceleraci�n econ�mica que vive el pa�s y una declinaci�n de otros factores inherentes como la inversi�n p�blica y un sector privado que siente los efectos de la contracci�n.
Y para muestra un bot�n. Seg�n datos recogidos por El D�a, de cada una de las principales industrias se establece que la producci�n actual del cemento superan las 6,0 millones de toneladas anuales, frente a una demanda interna estimada que se espera pase 4.0 millones de toneladas hasta diciembre. En consecuencia se prev� que este 2018 la oferta superar� a la demanda en m�s de 2,0 millones de toneladas.
Sin embargo, otro de los factores que explican tal situaci�n, seg�n Capela de Itacamba, es que en estos �ltimos a�os, el sector cementero ha sido uno de los que m�s ha invertido, tanto desde el �mbito privado como el p�blico, lo que posibilitar� una mayor disponibilidad de producto.
En contrapartida, la demanda de cemento se ha reducido en los �ltimos periodos. "En Santa Cruz, tuvimos una ca�da de 9% en 2017 y en los primeros meses de 2018, cerca de 1%. En ese contexto, las empresas que estaban acostumbradas a operar con 100% de su capacidad van a tener que ajustarse a los nuevos tiempos", precisa Capela.
No obstante, D�az de Fancesa, se�ala Ecebol si bien tiene anunciado ingresar con 1.3 millones de toneladas anuales, la misma como todo emprendimiento nuevo que busca posicionarse en el mercado, lo har� de manera gradual.
"En la industria cementera no se puede introducir de la noche a la ma�ana 1,3 millones de toneladas al mercado, porque requiere un proceso de adecuaci�n de seis a ocho meses. De todas maneras habr�a que conocer cu�l es su plan de producci�n, geogr�ficamente cu�l es su plan de comercializaci�n y el plan de exportaci�n de cartera", precis� D�az. Finalmente, se�al� que habr� que saber cu�les son su estructura de costos, en el entendido de que debe haber una competencia leal. "Al final entendemos que cualquier tipo de competencias debe ser leal, en procura de evitar subsidios sean estos directos o cruzados", precis� D�az.
Absorci�n de la inversi�n p�blica. Entre otros aspectos, con el arribo de Ecebol al mercado el 2019, se inform� que no solo sumar� m�s vol�menes a la oferta de cemento al mercado, sino que se prev� que gran parte de las obras p�blicas que el Gobierno ejecuta ser�an resueltas con la producci�n de la empresa estatal.
La demanda de cemento por parte del Estado, v�a la inversi�n p�blica, seg�n las propias empresas del sector, equivalen a un tercio de la producci�n nacional.
En ese entendido Olea de Coboce, se�ala que al regirse a normas t�cnicas establecidas en el ordenamiento legal vigente; especifican los tipos de productos que deben emplearse y sus caracter�sticas t�cnicas "por lo que vemos una amenaza real el hecho de que estas obras empleen este cemento en particular". "Sin embargo, debemos confiar en que el Gobierno aplique reglas claras y transparentes para todos los competidores en el entendido que las empresas cementeras tanto p�blicas como privadas aportan al pa�s en la cadena de valor productiva", apunt�.
A su vez, Capela de Itacamba, refiere que los proyectos p�blicos deber�an ser atendidos por las plantas que sean m�s competitivas para llegar hasta las obras. "La calidad, costo y eficiencia log�stica deben ser tomados en cuenta", asegura.
"Nosotros esperamos que la obra p�blica contin�e demandando el cemento que produce Soboce, en un marco de competencia leal", apunta R�os.
"Nuestra oferta es muy competitiva en calidad y precio; cumplimos con todos los requisitos de la Norma T�cnica Boliviana, lo que brinda seguridad y garant�a de calidad de los productos adquiridos por el cliente", precisa.
De la misma manera estamos seguros, argumenta el ejecutivo de Soboce, que el sector estatal tiene planes para incentivar el uso del cemento en obras de infraestructura como pavimentos r�gidos, �mbito donde dicha empresa tiene amplia experiencia.
"Adem�s, con las �ltimas inversiones realizadas en nuestra planta de Viacha contamos con el primer molino vertical instalado en Bolivia, lo que nos consolida como la industria m�s grande y moderna del pa�s, con una capacidad de producci�n insuperable, en t�rminos de calidad, volumen y de protecci�n del medio ambiente", finaliza.
La principal cementera de Santa Cruz se afianza
mercado. Itacamba con asiento en Yacuses, frontera con el Brasil, es la �nica empresa netamente cruce�a, cuyo objetivo es crecer en dicho mercado y para lo cual apuesta a subir sus ventas de 433 mil alcanzados el 2017 a 600 mil toneladas de cemento para este 2018. "Santa Cruz, que es nuestro mercado natural, es una plaza muy din�mica. La calidad de Cemento Camba nos ha permitido ser parte tanto de obras peque�as, como proyectos de gran magnitud e impacto para la regi�n. El objetivo es consolidar nuestro liderazgo", dice Alejandro Capela, su gerente general.
Punto de vista
"Tiene que ver con que la inversi�n p�blica est� parada"
Jos� Alberti
Economista y expredisidente
"En el ingreso de una empresa p�blica al escenario cementero, la inquietud m�s que en el contexto del mercado, radica en la ineficiencia de estas entidades que en el fondo solo han generado grandes p�rdidas econ�micas, cuyos recursos son de los bolivianos.
Lamentablemente, el Gobierno sigue insistiendo en la formaci�n de m�s empresas estatales en diversos sectores, pero con una total ineficiencia en los resultados de factibilidad, que lo �nico que contribuyen es al enorme d�ficit fiscal, como efecto de la poca transparencia del manejo financiero de estas empresas.
En ese contexto, es tambi�n una mala alternativa el ingreso de la empresa estatal a un mercado bastante competitivo y serio hasta el momento. Una empresa adicional solo fragmentaria el mercado, m�s a�n cuando la capacidad productiva supera de manera aventajada a la demanda, por lo que la alternativa es exportar parte de esa producci�n para generar m�s ingresos.
No cabe duda que el mayor comprador de cemento es el Estado, a trav�s del Gobierno central y las instancias subnacionales como son las gobernaciones y las alcald�as, cuya inversi�n p�blica es la que compra cemento. En ese sentido, con el anuncio de la nueva cementera, es natural el temor de la industria privada que dicha demanda de la inversi�n p�blica sea absorbida por la empresa estatal. Si eso fuera as�, distorsionar�a el mercado y echar�a por tierra las inversiones en ampliaciones de nuevos molinos y plantas que est�n haciendo las industrias".
