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Desaceleración económica obliga a cementeras a la guerra de precios




17/09/2018 - 07:39:38
Los Tiempos.- A diferencia de las gestiones 2015 y 2016, el sector de la construcci�n experimenta un moderado crecimiento debido, principalmente, a la ausencia de obras p�blicas como consecuencia de la baja ejecuci�n presupuestaria de los Gobiernos subnacionales. Este fen�meno repercute directamente en la industria cementera, que desde 2017 est� obligada a adoptar estrategias comerciales encaminadas a la reducci�n de precios. En los �ltimos cinco a�os, el precio de una bolsa de cemento de 50 kilos ofertada en las ferreter�as baj� de 75 a 46 bolivianos.

Seg�n el censo realizado por el Observatorio Urbano (OBU) para la C�mara de la Construcci�n de Santa Cruz (Cadecocruz) en la gesti�n 2016, la construcci�n en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba alcanzaba a 3.531.059 metros cuadrados (m2), mientras que un similar estudio efectuado en 2017 por mencionadas instituciones da cuenta que la construcci�n en esas tres ciudades lleg� a 3.499.699 m2.

Esta desaceleraci�n en el crecimiento del sector de la construcci�n ha generado �algunos problemas en el negocio del cemento a nivel nacional�, dice Ra�l Guti�rrez, responsable de marketing de la F�brica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), y se�ala que la reducci�n de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en las gestiones 2016 y 2017 ha sido un factor determinante para que la actual demanda de cemento sea menor que la oferta.

Sin embargo, Guti�rrez considera que otro factor que conlleva a la reducci�n del precio del cemento es, efectivamente, la �guerra de precios� entre las f�bricas en Bolivia, puesto que la estrategia competitiva de las cementeras est� relacionada al precio.

Guti�rrez menciona tambi�n que la agresiva estrategia comercial de Itacamba (Cemento Camba), a partir de 2017, incidi� en el incremento de la oferta de este producto, obligando a bajar los precios, pero, en todo caso, sostiene que Fancesa espera producir y comercializar 1.030.000 toneladas en 2018, un equivalente al 99 por ciento de su capacidad de producci�n.

En febrero de 2017, Itacamba inaugur� su nueva planta en Yacuses (Santa Cruz), que tiene la capacidad de producir 1,2 millones de toneladas de cemento por a�o. De ese modo, la oferta de Cemento Camba se quintuplic�. Seg�n Alexander Cappela, gerente general de Itacamba, la puesta en marcha de esta planta fue acompa�ada de un proyecto de log�stica integral y una s�lida estrategia comercial contemplando un reposicionamiento de esta marca.

Sin embargo, Cappela se�ala que a partir de la pasada gesti�n se registra en el pa�s una ca�da de la demanda de cemento, principalmente en Santa Cruz, donde todav�a no han despegado importantes proyectos de infraestructura como la hidroel�ctrica Rositas, la sider�rgica Mut�n y el Hub Viru Viru.

�La demanda de cemento se caracteriza por crecer fuerte cuando tenemos una aceleraci�n de la econom�a y caer m�s cuando hay una desaceleraci�n�, dijo.

El aumento de la oferta de cemento a partir de la implementaci�n de f�bricas modernas influy� en la decisi�n adoptada por la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) de dejar la producci�n de cemento Emisa en los molinos de la ciudad de Oruro, puesto que ten�an una tecnolog�a antigua que no pod�a atender los desaf�os de un mercado cada vez m�s competitivo y exigente. Sin embargo, el gerente general de Soboce, Juan Mario R�os, explic� que se priorizar� la distribuci�n en esta ciudad.

Para R�os, el mercado del cemento tiene oportunidades importantes en Bolivia, por lo que Soboce decidi� ampliar la planta Viacha que le permite incrementar la capacidad productiva en un 70 por ciento, llegando a 2,9 millones de toneladas por a�o. �Nuestra expectativa es positiva respecto de la econom�a boliviana�, dijo.



�La demanda de cemento crece fuerte cuando tenemos una aceleraci�n de la econom�a�



INVERSI�N DE LAS CEMENTERAS

Soboce invirti� m�s de 80 millones de d�lares en la adquisici�n de molinos verticales de �ltima tecnolog�a para la ampliaci�n de su planta de Viacha.

Fancesa tiene un avance del 55 por ciento en la construcci�n de su segunda planta, que le permitir� duplicar su producci�n y alcanzar un volumen de 2 millones de toneladas de cemento por a�o.

El precio del Cemento Camba en las ferreter�as de Santa Cruz oscila entre 44 y 45 bolivianos, mientras que el Fancesa entre 45 y 46 bolivianos.



PREPARAN ESTRATEGIAS ANTE UN NUEVO ESCENARIO

REDACCI�N CENTRAL

El Gobierno anunci� que, a partir de 2019, entrar� en marcha la Empresa P�blica Nacional Estrat�gica �Cementos de Bolivia� (Ecebol) con el objetivo de cubrir el 30 por ciento de la demanda nacional a partir de la puesta en marcha de sus dos plantas, ubicadas en Oruro y Potos�. Ante este panorama, las cementeras privadas como Itacamba, Soboce y Fancesa se preparan para encarar estrategias que permitan ser competitivos en el mercado ante el ingreso del nuevo actor.

El gerente de Itacamba, Alexander Cappelo, dice que una de sus plantas, ubicada en Yacuses, tiene costos m�s competitivos, dejando as� a la planta de Quijarro �preparada para operar cuando sea necesario�.

Agreg� que la empresa est� lista � para enfrentar el nuevo escenario, ya que contamos con muchas fortalezas que nos permiten ser altamente competitivos�.

Por su parte, el gerente de Soboce, Juan Mario R�os, considera que el mercado boliviano tendr� una oferta adicional de cemento, y que para ello Soboce ha invertido en modernizaci�n para �alcanzar mayor eficiencia en la producci�n, contar con un cemento con propiedades adicionales y mejorar los servicios de distribuci�n y log�stica�.

Por su parte, el responsable de marketing de Fancesa, Ra�l Guti�rrez, considera que el ingreso de Ecebol repercutir� en una disminuci�n de las ventas y la producci�n de los dem�s actores.

�Esperemos que el Gobierno, en este caso, no asuma roles paternales respecto a Ecebol que vayan en perjuicio de las otras cementeras, porque creemos que la competitividad beneficia al cliente final, pero en la medida que esa competitividad se d� con factores similares entre todos los actores que compiten en el mercado�, dijo.



AN�LISIS

Luis Fermando Garcia. Economista

�La sana competencia hace que los precios bajen�

La construcci�n, as� como la canasta familiar, tiene sus productos que son de car�cter sensible. La sensibilidad est� demostrada en dos grandes rubros de la propia estructura econ�mica en el pa�s como el cemento y el hierro. En este caso, la oferta y demanda del cemento est� haciendo que los precios comiencen a disminuir, no solamente por la competencia sino que adicionalmente a este factor se suma la baja del consumo a nivel nacional. Esto demuestra claramente que el sector privado y el sector p�blico han dejado de invertir en bienes que parece que se van a desplomar, porque la burbuja de la producci�n inmobiliaria est� cayendo, y esa burbuja, que m�s bien se ha mantenido much�simo tiempo en Bolivia, ya est� comenzando a ralentizarse. Y eso hace que los precios est�n descendiendo en este rubro.

Esto es un referente de lo que est� pasando en la econom�a de car�cter nacional. Es una baja del consumo, es una baja de la inversi�n, porque cuando nosotros hablamos de bienes inmuebles estamos hablando de inversi�n, y esa inversi�n muchas veces est� relacionada a bienes productivos y otras veces a activos que no se comercializan en el exterior, pero que s� son parte fundamental del Producto Interno Bruto (PIB) del pa�s.

La reducci�n del precio del cemento se debe tambi�n a un factor de competencia. Los l�deres han comenzado a bajar los precios porque se han dado cuenta que han empezado a perder mercado. Adicionalmente a esta competencia beneficia a los sectores econ�micos que quieren continuar con la construcci�n, obviamente en menor medida, baj�ndole el precio para no perder el nicho de mercado que tiene cada una de ellas. Esta sana competencia hace que los precios comiencen a bajar.

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